分配、接受和设置自动分配接受

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如何分配、接受和设置自动分配接受可以在感兴趣的各方、联系人、公司、销售机会之间进行分配。包括销售文件更改负责维护该文档的人员指定负责人在这里，我们举一个例子。将负责人分配到领导系统有两种方法：1. 通过按列表屏幕和数据详细屏幕右侧数据管理部分中的“分配”菜单进行分配。2. 在数据编辑屏幕上更改负责人方式一：通过“Assign”菜单进行分配，用户通过“Interested Person”进入利害关系人系统（Lead）。



用户选择感兴趣的人的信息列表来指派另一个员工负责。选择感 印度 手机号码 兴趣的人员后，请按右侧数据管理部分中的“分配”。系统将显示员工列表屏幕，供用户选择指定负责人。选择负责员工时，系统会选择发送电子邮件通知。要让相关人员确认该分配，然后按“确定”系统将显示等待确认分配的新负责人的信息。方法二：在数据编辑界面更改负责人用户进入想要分配的感兴趣人员的详细信息屏幕，然后按下“编辑”按钮。在数据编辑屏幕中在一般信息栏将有一个框显示有关负责人的信息。用户可以通过按“搜索（放大镜）”按钮来选择他们想要分配的员工。系统显示员工列表屏幕以供选择分配。选择完成后，按“选择”按钮。负责人字段将更改为指定员工的姓名。负责人变更完成后，按“保存”。系统显示等待接受分配的已分配员工列表。接受负责人的指派用户可以通过两种方式查看已接受的作业列表：1. 查看右上角员工需要关注的列表（响铃图片）。






从“分配列表”菜单查看分配列表。方法一：查看员工必须遵守的事项。用户可以在右上角查看带有响铃的作业通知。按下后，系统将显示已分配信息的通知列表。方法二：点击主页“作业列表”菜单查看作业列表。系统显示所有分配的员工的列表。选择作业并按“接受”或“拒绝”按钮。当员工接受分配时，系统将显示弹出窗口以确认分配。当您按接受时负责人的姓名将立即更改为指定员工的姓名。设置自动接受作业有两种形式：自动受理（一旦分配，员工立即接受）或者有通知。 （员工可以按接受或拒绝分配）用户可以在“公司”设置选择您要设置的公司，然后按“编辑”。系统将显示公司信息编辑屏幕。让用户转到“设置”选项卡。选择设置自动接受或通知的作业。设置完成后，按“保存”。